В провинциальном городке расследование череды жестоких ритуальных убийств не приносит результатов. Жители же винят во всем местную русалку, чьи легенды передаются из поколения в поколение. Для помощи в деле из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям — Юрия Бахтина. Он скептически относится к мистическим версиям, однако по мере погружения в материалы его уверенность постепенно дает трещину.
Параллельно с расследованием Бахтину приходится разбираться с собственным прошлым: оказывается, он когда-то жил в этом городе, где у него остались старые друзья и бывшая супруга. Круг подозреваемых расширяется, затрагивая и близких ему людей. Преодолевая противодействие антагониста, давление закона и личные драмы, Бахтин наконец приближается к разгадке.
