После встречи с вампиром братья Шиловы обретают необычные способности. Серёга и Лёха выясняют, что в местном здании НИИ скрывается портал, соединяющий мир людей с миром нечисти, откуда периодически наведываются гости. За оборотнями, ведьмами, русалками и прочими "туристами" из тёмного мира следят агенты секретной организации под названием "Граница миров".
Именно её сотрудники отвечают за контроль над посетителями из потустороннего мира, стараясь предотвращать нежелательные последствия их визитов. Братья теперь тоже оказываются вовлечены в эту скрытую от глаз реальность, где им предстоит разобраться со своими новыми силами и ролью в происходящем.