Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и простой девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказались при царском дворе, словно по волшебству. Однако, вместо благодарности, они жаждали большего и начали плести коварные интриги.
Воспользовавшись отсутствием царя, злые родственницы подменили письмо, оклеветав Аннушку и её новорождённого сына. Разгневанный Салтан приказал ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено и заменено. В итоге невинную царицу с младенцем заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
